Nell’Inghilterra medievale, il re Edoardo II è stato sconfitto in battaglia dalla moglie Isabella, che incorona il figlio, Edoardo III. Sir Roland ritorna a Kingsbridge, imprigionando per tradimento l’attuale conte e Edmund Wooler, ma risparmiando i figli: Ralph diventa suo scudiero, Merthin va da Elfric come apprendista